ОАО «ГМК «Норильский никель» направило предложение ОК «Русал» о приобретении 25 % акций Компании за 12 млрд долл. США

Москва, 16 декабря 2010 года — ОАО «ГМК «Норильский никель» (далее — КомпанияПубличное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»Перейти к словарю) сегодня направило предложение ОК «Русал» о приобретении 25 % акций Компании за 12 млрд.долларов США. Это предложение было обсуждено на очном заседании Совета директоров Компании и получило поддержку независимых директоров.

Проведенный Компанией анализ мнения институциональных инвесторов и владельцев акций Компании показал, что они считают такое развитие событий в настоящее время наиболее целесообразным.

Предложение проработано с учетом консультаций, проведенных с банками JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Societe Generale, UBS, Deutsche Bank, HSBC и другими банками. Указанные банки высказали свою заинтересованность и готовность участвовать в финансировании сделки, понимая ее целесообразность для всех ее участников и полезность с точки зрения повышения инвестиционной привлекательности российских акций на фондовых рынках.

Предлагаемая цена обозначена с премией к рынку и, по имеющейся у Компании информации, значительно превышает цену приобретения ОК «Русал» данного пакета акций Компании в 2008 г.

В случае совершения предлагаемой сделки Компания планирует в течение 2-3 лет, в зависимости от ситуации на рынках, провести программу по погашению собственных акций, используя при этом механизмы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, в объеме до 20% уставного капитала Компании. Часть приобретенных акций может быть использована на выпуск финансовых инструментов, направленных на сокращение долговой нагрузки Компании.

По мнению экспертов и аналитиков, приобретение акций у ОК «Русал» и последующее погашение акций Компании позволят сохранить на прежнем уровне утвержденную дивидендную политику Компании (20-25% от чистой прибыли), сосредоточиться на перспективном стратегическом планировании деятельности Компании, выполнять инвестиционную и производственную программу Компании, реализовывать социальные обязательства перед работниками и регионами присутствия. Такое развитие ситуации позволит значительно увеличить представительство независимых директоров в Совете директоров Компании, где они составят большинство, что соответствует лучшим международным практикам.

Предложение Компании о приобретении акций с премией к рынку свидетельствует о серьезности намерений и желании разрешить сложившуюся ситуацию в интересах всех акционеров.

Компания ожидает ответа ОК «Русал» до 15 часов 28 декабря 2010 г.

Инструменты