Москва — ПАО «ГМК «Норильский никель», подписал 20 февраля 2020 года соглашение об изменении условий синдицированного кредита, подписанного в декабре 2017 года с группой международных банков на сумму 2 500 млн долл. США, увеличив лимит финансирования до 4 150 млн долл. США, одновременно снизив размер процентной ставки и существенно увеличив срок погашения задолженности по кредиту.

Воспользовавшись сложившейся благоприятной рыночной конъюнктурой, компания достигла выгодных условий синдицированного кредита, который был поддержан значительным спросом со стороны ряда американских, европейских и азиатских банков.

Средства будут использованы «Норникелем» в течение периода доступности до четвертого квартала 2020 года для рефинансирования текущей задолженности, а также финансирования капитальных затрат и общекорпоративных целей.

Сергей Малышев, старший вице-президент — финансовый директор «Норникеля» прокомментировал: «Новый синдицированный кредит позволит нам продолжить дальнейшую оптимизацию долгового портфеля компании за счет устранения риска рефинансирования и снизить среднюю стоимость долга. Одним из преимуществ данного кредита является структура, состоящая из нескольких траншей, которая позволяет рефинансировать существующую задолженность на 2,5 млрд долл. США и обеспечить гарантированный источник конкурентного фондирования для погашения задолженности „Норникеля“, включая выпуск еврооблигаций в октябре 2020 года и финансирование нашей инвестиционной программы.

Данную сделку отличает сразу несколько достижений для компании: рекордно низкая процентная ставка для российских корпораций на международном рынке синдицированного кредитования в размере Libor 1M+1,40% годовых, рекордный объем и срок».

Мартин Конинг, Глава глобального подразделения Структурного Товарного Финансирования ING Bank N.V., в качестве координатора и агента по документации добавил: «Эта сделка является исключительной по размеру для необеспеченных синдицированных кредитов за последние десятилетия в России и СНГ в металлургической и горнодобывающей отраслях, а также является одной из лидирующих с точки зрения срока и диверсификации банков участников».

Agricultural Bank of China (Moscow) Limited, Bank of China Limited Macau branch, Bank of China Limited Hungarian Branch, China Construction Bank Corporation, Seoul Branch, China Construction Bank (Russia) limited, АО КБ «Ситибанк», Commerzbank Aktiengesellschaft, filiale Luxemburg, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, London Branch, Credit Suisse AG, Deutsche Bank AG, London Branch, ING Bank, a Branch of ING-DiBa AG, Banca IMI S.P.A, London Branch, Všeobecná úverová banka, a.s., CIB Bank ltd, J.P.Morgan Securities plc, Mizuho bank, ltd., АО Мизухо Банк (Москва), MUFG Bank, Ltd., Natixis, АО Райффайзенбанк, Société Générale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, AO UniCredit Bank and UniCredit S.p.A., в качестве ведущих организаторов. ING Bank в качестве координатора и агента по документации, UniCredit Bank AG, London Branch в качестве агента. Юридическим консультантом компании выступил Debevoise & Plimpton LLP, юридическим консультантом кредиторов выступил Clifford Chance CIS Limited.

«Норникель» подписал соглашение о синдицированном кредите с лимитом до 4 150 млн долл. США