Информационное сообщение компании «Corbiere Holdings Limited» о намерении приобрести акции ОАО «ГМК «Норильский никель»

Настоящее сообщение, а также любая содержащаяся в нем информация, не являются офертой, приглашением делать оферты, рекламой или иным предложением ценных бумаг неограниченному кругу лиц на территории Российской Федерации или за ее пределами. Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, распространяется исключительно для целей информирования владельцев обыкновенных именных акций ОАО «ГМК «Норильский никель» на территории Российской Федерации. Подробная информация о планируемом приобретении акций и условиях приобретения содержится в Меморандуме (как этот термин определен ниже) и прилагаемых к нему формах Заявок (как этот термин определен ниже) и иных документах. Приведенные в настоящем сообщении сведения не являются предложением о продаже, равно как и приглашением делать предложения о продаже упомянутых в нем ценных бумаг; не допускается предложение о продаже, прием заявок на продажу и продажа ценных бумаг в какой-либо юрисдикции, в которой указанные действия не соответствуют требованиям законодательства или являются незаконными.

Информационное сообщение компании «Corbiere Holdings Limited» о намерении приобрести не более 11 904 000 выпущенных и размещенных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1,00 (один) рубль каждая («Акции»), включая удостоверяющие права в отношении Акций Американские депозитарные акции («АДА»), ОАО «ГМК «Норильский никель» по цене 252,00 доллара США за одну Акцию или 25,20 долларов США за одну АДА

КомпанияПубличное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»Перейти к словарю «Corbiere Holdings Limited» («компания «Corbiere»), являющаяся дочерней компанией одной из компаний, входящих в группу компаний ОАО «ГМК «Норильский никель» («Норильский никель»), настоящим извещает акционеров Норильского никеля о том, что она планирует приобрести Акции Норильского никеля (включая Акции, права в отношении которых удостоверены АДА; Акции и АДА в настоящем сообщении также совместно именуются «ценные бумаги» и по отдельности «ценная бумага») по цене 252,00 доллара США (эквивалент указанной суммы в рублях) за одну Акцию или 25,20 долларов США за одну АДА («Покупная цена») в количестве, не превышающем 11 904 000 Акций (включая Акции и АДА в любом сочетании), что составляет приблизительно 6,2 % уставного капитала Норильского никеля, на условиях, изложенных в Меморандуме, содержащем условия приобретения Акций и АДА Норильского никеля, от 29 декабря 2010 г. («Меморандум») и прилагаемых к нему формах заявок на продажу ценных бумаг («Заявки»), которые вместе с Меморандумом представляют собой «Программу Приобретения».

Дилер-менеджером («Дилер-менеджер») в связи с организацией и осуществлением Программы Приобретения выступает компания «Citigroup Global Markets Limited». Компания «Corbiere» также уполномочила ЗАО КБ «Ситибанк» действовать в качестве своего уполномоченного представителя при заключении договоров купли-продажи Акций. Информационным агентом в отношении АДА в связи с Программой Приобретения выступает BNY Mellon Shareowner («Информационный агент в отношении АДА»).

СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ВЛАДЕЛЬЦЫ ЦЕННЫХ БУМАГ НОРИЛЬСКОГО НИКЕЛЯ МОГУТ НАПРАВИТЬ ЗАЯВКИ О ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, НАЧИНАЕТСЯ В 17:00 Ч. ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ 29 ДЕКАБРЯ 2010 Г. (9:00 Ч. ПО НЬЮ-ЙОРКСКОМУ ВРЕМЕНИ 29 ДЕКАБРЯ 2010 Г.) И ИСТЕКАЕТ В 16:00 Ч. ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ 21 ЯНВАРЯ 2011 Г. (8:00 Ч. ПО НЬЮ-ЙОРКСКОМУ ВРЕМЕНИ 21 ЯНВАРЯ 2011 Г.) («ОКОНЧАНИЕ СРОКА»), ЕСЛИ УКАЗАННЫЙ СРОК НЕ БУДЕТ ПРОДЛЕН КОМПАНИЕЙ «CORBIERE».

Ни компания «Corbiere», ни Норильский никель, ни Дилер-менеджер не дают каких-либо рекомендаций владельцам ценных бумаг в отношении того, подавать ли им Заявки на продажу ценных бумаг или воздержаться от этого. Владельцы ценных бумаг должны самостоятельно принять решение относительно того, подавать ли Заявку на продажу ценных бумаг, и если подавать, то в отношении какого их количества. Компания «Corbiere» рекомендует владельцам ценных бумаг внимательно ознакомиться с информацией, содержащейся в Меморандуме и прилагаемых к нему Заявках. Владельцам ценных бумаг следует за свой счет проконсультироваться со своими финансовыми, налоговыми и юридическими консультантами по вопросам направления Заявок и продажи Акций.

По состоянию на 27 декабря 2010 года количество выпущенных и размещенных Акций Норильского никеля составляло 190 627 747 штук, включая 76 243 058 Акций, права в отношении которых удостоверены АДА. На условиях, изложенных в Меморандуме, планируется приобрести не более 11 904 000 Акций или примерно 6,2% всех выпущенных и размещенных Акций (включая Акции, представленные АДА). Акции обращаются на РТСРоссийская торговая системаПерейти к словарю и ММВБМосковская межбанковская валютная биржаПерейти к словарю под кодом «GMKN». АДА обращаются заграницей в системе внебиржевой торговли ценными бумагами (OTC) — Нью-Йорк, США (NILSY); через Международную книгу заявок на Лондонской фондовой бирже — Лондон, Великобритания (MNOD); а также на Берлинско-бременской фондовой бирже — Берлин, Германия (NNIA).

Срок действия Программы Приобретения (и, соответственно, срок подачи Заявок на продажу ценных бумаг) начинается в 17.00 ч. по московскому времени 29 декабря 2010 г. (9.00 ч. по нью-йоркскому времени 29 декабря 2010 г.) и заканчивается в 16.00 ч. по московскому времени 21 января 2011 г. (8.00 ч. по нью-йоркскому времени 21 января 2011 г.), если он не будет продлен.

Заявки на продажу ценных бумаг должны подаваться в соответствии с процедурой и в порядке, установленном в Меморандуме и прилагаемых к нему формах Заявок и инструкциях к ним.

Заявки на продажу Акций, а также иные документы, которые должны быть поданы вместе с Заявками в соответствии с условиями Меморандума, должны предоставляться владельцами Акций, номинальными держателями (действующими от имени владельцев Акций), доверительными управляющими или уполномоченными представителями указанных лиц по адресам офисов Закрытого акционерного общества «Компьютершер Регистратор» («Компьютершер»), указанным ниже и в Меморандуме. Заявки на продажу АДА должны направляться в BNY Mellon Shareowner Services, действующий от имени The Bank of New York Mellon, выступающего в качестве Администратора заявок в отношении АДА, по адресам и в порядке, указанным в Меморандуме.

Принятыми к рассмотрению будут считаться надлежащим образом поданные Заявки, которые будут фактически представлены Компьютершер (в отношении Акций) и BNY Mellon Shareowner Services (в отношении АДА) до Окончания срока, при этом все вопросы в отношении действительности, формы, соответствия Заявок установленным в Меморандуме требованиям (включая в отношении сроков поступления Заявок) и принятия Заявок разрешаются компанией «Corbiere» исключительно по своему усмотрению, и такое решение является окончательным. Лицам, представляющим Заявки, необходимо внимательно ознакомиться с процедурой подачи Заявки и списком документов, которые должны быть представлены вместе с Заявкой, для того чтобы Заявка была принята.

Компания «Corbiere» оставляет за собой абсолютное право отклонить часть Заявок или все Заявки, которые будут поданы в ненадлежащей форме, или отказать в приобретении и оплате ценных бумаг, если, по мнению юридического консультанта компании «Corbiere», приобретение и оплата данных ценных бумаг не будет соответствовать требованиям применимого законодательства.

В случае, если количество ценных бумаг, которое будет указано в надлежащим образом поданных до Окончания срока Заявках, превысит 11 904 000, ценные бумаги, в отношении которых будут поданы Заявки, будут приобретаться у представивших Заявки владельцев ценных бумаг на пропорциональной основе исходя из максимального количества ценных бумаг, приобретаемых компанией «Corbiere» в рамках Программы Приобретения, и количества ценных бумаг, указанных в полученных от владельцев ценных бумаг Заявках с учетом применения коэффициента приобретения (за исключением приобретения миноритарных пакетов (пакетов Акций в количестве менее 100 или АДА в количестве менее 1 000), которые будут приобретаться в полном объеме). Если рассчитанное с учетом коэффициента приобретения количество Акций выражается дробным числом, то это число округляется до целого в сторону уменьшения. Порядок определения коэффициента приобретения и количества приобретаемых ценных бумаг более подробно изложен в Меморандуме.

В течение 10 рабочих дней РФ после четвертого рабочего дня РФ с даты Окончания срока (т.е. в любом случае не ранее четвертого рабочего дня РФ с даты Окончания срока и не позднее четырнадцатого рабочего дня РФ с даты Окончания срока), акционеры, номинальные держатели, действующие от имени владельцев Акций, доверительные управляющие или уполномоченные представители указанных лиц должны будут явиться по адресу того офиса Компьютершер, куда соответствующим владельцем, номинальным держателем, действующим от имени владельца, доверительным управляющим или уполномоченным представителем указанных лиц была представлена Заявка, для подписания договора купли-продажи в отношении приобретаемого у соответствующего владельца количества Акций, которое будет рассчитано с учетом коэффициента приобретения. В период, начиная с рабочего дня, следующего за днем подписания договора купли-продажи акций, и до рабочего дня, следующего за днем окончания указанного выше периода, акционеры, номинальные держатели, действующие от имени владельцев Акций, доверительные управляющие или уполномоченные представители указанных лиц должны явиться а офис Компьютершер, в котором они подписывали договор купли-продажи акций, для получения факсовой копии договора купли-продажи акций, подписанного со стороны компании «Corbiere», и, в случае, если права на акции учитываются на лицевом счете владельца в реестре Норильского никеля, держателем которого является Компьютершер, подписания передаточного распоряжения для передачи Акций в пользу компании «Corbiere». В случае, если права на Акции учитываются в депозитарии, соответствующему владельцу Акций после подписания договора купли-проджи акций необходимо будет представить депозитарию соответствующие инструкции или распоряжения для передачи Акций компании «Corbiere». Расходы, связанные с перерегистрацией Акций в реестре владельцев именных ценных бумаг Норильского никеля, осуществляются за счет компании «Corbiere». Следует учитывать, что в связи с тем, что договоры купли-продажи акций могут быть подписаны от имени компании «Corbiere» и заключены путем обмена подписанными оригиналами договора купли-продажи акций по электронной почте, по факсу или иными средствами электронной связи, могут иметь место задержки в получении акционером копии договора купли-продажи акций, подписанного со стороны компании «Corbiere». Акционеры смогут получить оригинал договора купли-продажи акций по истечении 30 дней после окончания срока подписания договоров купли-продажи акций, установленного условиями Программы Приобретения в офисе Компьютершер, где они подписывали договор купли-продажи акций. Акции будут подлежать оплате в соответствии с условиями договора купли-продажи акций после зачисления (перевода) Акций на счет депо компании «Corbiere». Оплата Акций будет осуществляться в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному на последний день срока действия Программы Приобретения. Для получения средств в оплату Акций продавцам на дату подачи Заявки необходимо иметь расчетный счет в рублях в уполномоченном банке в Российской Федерации, реквизиты которого в обязательном порядке должны быть указаны в Заявке.

Порядок передачи АДА компании «Corbiere» изложен в Меморандуме. АДА Норильского никеля, в отношении которых действует Программа Приобретения, не зарегистрированы в Российской Федерации, не допущены к размещению, публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации в соответствии со статьей 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с изменениями). Заявки на продажу АДА должны направляться в BNY Mellon Shareowner Services, действующий от имени The Bank of New York Mellon, выступающего в качестве Администратора заявок в отношении АДА, по адресам и в порядке, указанным в Меморандуме.

Иные условия и общие положения в отношении планируемого приобретения ценных бумаг содержатся в Меморандуме и прилагаемых к нему Заявках (и инструкциях к ним), с которыми владельцам ценных бумаг рекомендуется внимательно ознакомиться до принятия решения о подаче Заявок на продажу ценных бумаг. Текст Меморандума и Заявок на английском и, если применимо, на русском языках, а также относящиеся к ним сопутствующие документы и объявления размещены и будут в дальнейшем размещаться на выделенном сайте в сети Интернет по адресу: http://www.nnbuyback.com. С Меморандумом, Заявками и другими материалами также можно ознакомиться в офисах Дилера-менеджера, Компьютершер в отношении Акций, Администратора заявок в отношении АДА и Информационного агента в отношении АДА по адресам, указанным ниже. Для полного понимания условий и процедуры планируемой Программы Приобретения владельцам ценных бумаг Норильского никеля необходимо внимательно прочитать весь текст Меморандума, соответствующей Заявки (включая инструкции к ней) и сопутствующих документов и материалов.

Вопросы и запросы на предоставление информации в связи с порядком и условиями Программы Приобретения компании «Corbiere» следует направлять Дилеру-менеджеру или Информационному агенту в отношении АДА и, в отношении подачи Заявок на продажу Акций, также Компьютершер, по адресам и номерам телефонов, указанным ниже и приведенным на последней странице Меморандума.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель», — диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем никеля и палладия, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит золото, серебро, иридий, осмий, селен, рутений и теллур.

Производственные подразделения группы ГМК «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а так же в Финляндии, США, Австралии, Ботсване и ЮАР.

В России акции ОАО «ГМК «Норильский никель» торгуются на ММВБ и РТС. АДРАмериканская депозитарная расписка — ценная бумага, представляющая долю участия в депонированных ценных бумагах компании иностранного государства и подтвержденная расписками, выданными банком-депозитарием в США.Перейти к словарю на акции Компании торгуются на внебиржевом рынке США, на Лондонской и Берлинской фондовых биржах.

Инструменты