Размещение за пределами РФ облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет эмитента


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 647000, Красноярский край, р-н Таймырский Долгано-Ненецкий, г. Дудинка, ул. Морозова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1028400000298
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 8401005730
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40155-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/nornickel-disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.10.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Наименование и место нахождения иностранного эмитента, а также идентификационные признаки облигаций иностранного эмитента, удостоверяющих заемные обязательства и размещенных за пределами Российской Федерации:
наименование иностранного эмитента: MMC Finance D.A.C.,
место нахождения иностранного эмитента: 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Ireland.
идентификационные признаки облигаций иностранного эмитента, удостоверяющих заемные обязательства и размещенных за пределами Российской Федерации: облигации участия в займе общей номинальной стоимостью 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США со ставкой купонного дохода в размере 2,8% (две целых восемь десятых процента) годовых, код ISINInternational Securities Identification Number — 12-значный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу (присваивается национальными нумерующими агентствами)Перейти к словарю облигаций по Положению S (Regulation S): ISIN XS2393505008, код ISIN облигаций по Правилу 144А (Rule 144A): US55315NAE31 (далее - «Еврооблигации»).
2.2. Объем (размер) заемных обязательств, удостоверенных облигациями иностранного эмитента, размещенными за пределами Российской Федерации, исполнение которых осуществляется за счет эмитента: 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США.
2.3. Срок исполнения заемных обязательств, удостоверенных облигациями иностранного эмитента, размещенными за пределами Российской Федерации, исполнение которых осуществляется за счет эмитента: 27 октября 2026 года (дата погашения Еврооблигаций).
2.4. Дата размещения за пределами Российской Федерации облигаций иностранного эмитента, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет эмитента: 27 октября 2021 года.
2.5. В случае если размещение облигаций иностранного эмитента, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет эмитента, осуществлялось на организованных торгах иностранной биржи или на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, - наименование и место нахождения иностранной биржи или иностранного организатора торговли, а если облигации иностранного эмитента включены в котировальный список иностранной биржи, - также наименование котировального списка:
Еврооблигации выпущены и с 27 октября 2021 года включены в Официальный список (Official List) и допущены к торгам на Глобальной площадке (Global Exchange Market) биржи Евронекст Даблин (Euronext Dublin). Место нахождения фондовой биржи Евронекст Даблин (Euronext Dublin): 28 Anglesea Street, Dublin 2, Ireland.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Настоящее сообщение не является предложением о продаже ценных бумаг в США. Облигации не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах США 1933 г. в действующей редакции («Закон о ценных бумагах») или в соответствии с любыми применимыми законами о ценных бумагах в любом штате или иной юрисдикции Соединенных Штатов и не могут быть размещены, проданы, перепроданы, переведены или переданы прямым или косвенным образом в Соединенные Штаты за исключением случаев регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах или в соответствии с изъятиями из таких требований по регистрации или при совершении сделки, не подлежащей таким требованиям, и в соответствии с законами о ценных бумагах, действующими в любом штате или юрисдикции Соединенных Штатов. Облигации не подлежат публичному размещению в Соединенных Штатах.
Настоящее сообщение не является приглашением или предложением участвовать в инвестиционной деятельности в соответствии с Законом Великобритании о финансовых услугах и рынках 2000 г. Настоящее сообщение предназначено только для: (i) лиц, находящихся за пределами Великобритании; (ii) лиц, подпадающих под определение профессиональных инвесторов в соответствии со Статьей 19(5) Распоряжения 2005 г. к Закону о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Продвижение финансовых продуктов) («Распоряжение»), или (iii) компаний с высоким уровнем капитала и иных лиц, которым он может быть иным образом законно предоставлен в соответствии со Статьей 49(2) Распоряжения (все такие лица совместно именуются «соответствующие лица»). В Великобритании Облигации предлагаются и все предложения, оферты или соглашения в отношении подписки, покупки или иного приобретения любых ценных бумаг направляются исключительно соответствующим лицам, а в любой другой юрисдикции — лицам, которые имеют законное право на получение таких предложений, оферт или соглашений и ведение соответствующей инвестиционной деятельности. Лица, находящиеся в Великобритании и не являющиеся соответствующими лицами, не могут полагаться на настоящее сообщение или его содержание либо основывать на них свои действия.
Настоящее сообщение не является и ни при каких обстоятельствах не будет являться публичным предложением или рекламой или приглашением сделать предложение о продаже, покупке, обмене или передаче или отчуждении иным образом ценных бумаг и других финансовых инструментов в Российской Федерации в значении законодательства Российской Федерации о ценных бумагах или в интересах физических или юридических лиц, постоянно пребывающих, зарегистрированных, учрежденных или имеющих постоянное место жительства на территории Российской Федерации, которые не являются «квалифицированными инвесторами» в значении статьи 51.2 Федерального Закона Российской Федерации «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ в последней редакции. Ценные бумаги, указанные в настоящем сообщении, не были и не будут зарегистрированы в Российской Федерации или допущены к размещению и/или публичному распространению в Российской Федерации. Ценные бумаги, указанные в настоящем сообщении, не предназначены для «предложения», «размещения» или «распространения» в соответствии с тем, как каждое из этих понятий определено законами Российской Федерации, в Российской Федерации, за исключением случаев, разрешенных законодательством Российской Федерации.
Распространение настоящего сообщения в иных юрисдикциях может быть ограничено законом, и любые лица, получившие доступ к данному сообщению, должны ознакомиться с такими ограничениями и соблюдать их.



Директор Департамента
корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/49-нт от 29.04.2021)              Н.Ю. Юрченко

27 октября 2021 года



Инструменты