Размещение за пределами РФ облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет эмитента


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/nornickel-disclosure/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28.10.2019

2. Содержание сообщения
Не предназначено для выпуска, распространения или опубликования, прямо или косвенно, в США, Канаде, Австралии и Японии.
2.1. Наименование и место нахождения иностранного эмитента, а также идентификационные признаки облигаций иностранного эмитента, размещенных за пределами Российской Федерации:
наименование иностранного эмитента: MMC Finance D.A.C.,
место нахождения иностранного эмитента: 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Ireland.
идентификационные признаки облигаций иностранного эмитента, размещенных за пределами Российской Федерации: облигации участия в займе общей номинальной стоимостью 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) долларов США со ставкой купонного дохода в размере 3,375% (три целых триста семьдесят пять тысячных процента) годовых, код ISINInternational Securities Identification Number — 12-значный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу (присваивается национальными нумерующими агентствами)Перейти к словарю облигаций по Положению S (Regulation S): ISIN XS2069992258, код ISIN облигаций по Правилу 144А (Rule 144A): US55315NAC74 (далее - «Еврооблигации»).
2.2. Объем (размер) заемных обязательств, удостоверенных облигациями иностранного эмитента, размещенными за пределами Российской Федерации, исполнение которых осуществляется за счет эмитента: 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) долларов США.
2.3. Срок исполнения заемных обязательств, удостоверенных облигациями иностранного эмитента, размещенными за пределами Российской Федерации, исполнение которых осуществляется за счет эмитента: 28 октября 2024 года (дата погашения Еврооблигаций).
2.4. Дата размещения за пределами Российской Федерации облигаций иностранного эмитента, исполнение которых осуществляется за счет эмитента: 28 октября 2019 года.
2.5. В случае если размещение облигаций иностранного эмитента, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет эмитента, осуществлялось на организованных торгах иностранной биржи или на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, - наименование и место нахождения иностранной фондовой биржи или соответствующего иностранного организатора торговли, а если указанные облигации иностранного эмитента включены в котировальный список иностранной фондовой биржи, - также наименование такого котировального списка:
Еврооблигации выпущены и с 28 октября 2019 года включены в Официальный список (Official List) и допущены к торгам на Основной площадке (Main Securities Market) Ирландской фондовой биржи (Irish Stock Exchange, trading as Euronext Dublin, regulated market). Место нахождения Ирландской фондовой биржи (Irish Stock Exchange, trading as Euronext Dublin, regulated market): 28 Anglesea Street, Dublin 2, Ireland.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, не предназначена для распространения или опубликования, прямо или косвенно, в США (включая зависимые территории и владения, любой штат США и округ Колумбия), Канаде, Австралии и Японии и не является предложением к продаже ценных бумаг или приглашением к предложению приобрести ценные бумаги MMC Finance D.A.C. или ПАО «ГМК «Норильский никель» в указанных или иных юрисдикциях, где такое предложение или продажа являются незаконными.
Указанные в настоящем сообщении ценные бумаги не зарегистрированы и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США от 1933 г. «О ценных бумагах» (с изменениями) (далее – «Закон о ценных бумагах») или в соответствии с законодательством какого-либо штата США или иной юрисдикции в США и не могут предлагаться, продаваться или быть переданы иным способом в США, кроме случаев, когда данные действия осуществляются на основании исключения из требований Закона о ценных бумагах в соответствии с применимым законодательством о ценных бумагах какого-либо штата США или иной юрисдикции в США. Публичное предложение ценных бумаг в США не осуществляется.
Настоящий документ не является приглашением или предложением участвовать в инвестиционной деятельности в соответствии с Законом Великобритании о финансовых услугах и рынках 2000 г. Данное заявление предназначено только для: (i) лиц, находящихся за пределами Великобритании; (ii) лиц, подпадающих под определение профессиональных инвесторов в соответствии со Статьей 19(5) Распоряжения 2005 г. к Закону о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Продвижение финансовых продуктов) («Распоряжение»), или (iii) компаний с высоким уровнем капитала и иных лиц, которым оно может быть иным образом законно предоставлено в соответствии с пунктами (a) – (d) Статьи 49(2) Распоряжения (все такие лица совместно именуются «соответствующие лица»). Облигации, в отношении которых делается данное заявление, предлагаются и все предложения, оферты или соглашения в отношении подписки, покупки или иного приобретения Облигаций направляются исключительно соответствующим лицам. Лица, не являющиеся соответствующими лицами, не могут полагаться на настоящее сообщение или его содержание либо основывать на них свои действия. Лица, распространяющие данное заявление, должны убедиться в том, что такое распространение является законным.
Настоящее сообщение является рекламой и не является проспектом для целей применимых положений, Директива ЕС 2017/1129 или любых применимых положений, имплементирующих положения указанной Директивы в Великобритании. Инвесторы не должны осуществлять подписку на какие-либо ценные бумаги, указанные в настоящем сообщении, кроме как на основании информации, изложенной в указанном проспекте. Проспект, будет опубликован и после такой публикации будет доступен на веб сайте https://www.ise.ie/products-services/quoted-companies/.
Ни настоящее сообщение, ни содержащаяся в нем информация не являются предложением или приглашением к предложению продать, приобрести, обменять или иным способом передать или распорядиться ценными бумагами или иными финансовыми инструментами в Российской Федерации, или в пользу либо в интересах каких-либо лиц в Российской Федерации, либо рекламой ценных бумаг или каких-либо финансовых инструментов в Российской Федерации в значении законодательства о ценных бумагах Российской Федерации.
Указанные в настоящем сообщении ценные бумаги не зарегистрированы и не будут зарегистрированы в Российской Федерации, не будут выпущены, допущены к размещению, и (или) обращению и не предназначены для рекламы (в соответствии с определениями, приведенными в российском законодательстве о ценных бумагах) в Российской Федерации, если только иное не допускается российским законодательством.
Распространение настоящего документа в иных юрисдикциях может быть ограничено законом, и любые лица, получившие доступ к данному документу, должны ознакомиться с такими ограничениями и соблюдать их.

Директор Департамента корпоративных отношений                                     Н.Ю. Юрченко
(Доверенность № ГМК-115/11-нт от 06.02.2019)             
28 октября 2019 года
Инструменты