Публикация пресс-релиза: «ПАО «ГМК «Норильский никель» успешно разместил выпуск еврооблигаций на сумму 500 миллионов долларов США с погашением в октябре 2026 года» на странице иностранного организатора торговли


Публикация пресс-релиза: «ПАО «ГМК «Норильский никель» успешно разместил выпуск еврооблигаций на сумму 500 миллионов долларов США с погашением в октябре 2026 года» на странице иностранного организатора торговли для целей раскрытия или предоставления иностранным инвесторам.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 647000, Красноярский край, р-н Таймырский Долгано-Ненецкий, г. Дудинка, ул. Морозова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1028400000298
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 8401005730
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40155-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/nornickel-disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.10.2021
2. Содержание сообщения
Публикация пресс-релиза: «ПАО «ГМК «Норильский никель» успешно разместил выпуск еврооблигаций на сумму 500 миллионов долларов США с погашением в октябре 2026 года» на странице иностранного организатора торговли для целей раскрытия или предоставления иностранным инвесторам.
Далее приводится перевод текста пресс-релиза, размещенного на странице http://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-markets/stocks/exchange-insight/company-news.html?fourWayKey=US55315J1025USUSDIOBE.

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ДАННОМ ЗАЯВЛЕНИИ, НЕ ПОДЛЕЖИТ РАЗГЛАШЕНИЮ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, С НЕКОТОРЫМИ ИСКЛЮЧЕНИЯМИ. ДАННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ И НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ПУБЛИЧНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ИЛИ РЕКЛАМОЙ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕМ СДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРОДАЖЕ, ПОКУПКЕ, ОБМЕНЕ ИЛИ ПЕРЕДАЧЕ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИИ ИНЫМ ОБРАЗОМ ЦЕННЫХ БУМАГ И ДРУГИХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЗНАЧЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ИЛИ В ИНТЕРЕСАХ ФИЗИЧЕСКИХ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПОСТОЯННО ПРЕБЫВАЮЩИХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ, УЧРЕЖДЕННЫХ ИЛИ ИМЕЮЩИХ ПОСТОЯННОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ «КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ» В ЗНАЧЕНИИ СТАТЬИ 51.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ» ОТ 22.04.1996 № 39-ФЗ В ПОСЛЕДНЕЙ РЕДАКЦИИ, И НЕ ДОЛЖНО РАССЫЛАТЬСЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДРУГИМ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ, ЕСЛИ ТОЛЬКО ИНЫМ ОБРАЗОМ ПОЛУЧАТЕЛЮ НЕ РАЗРЕШЕН ДОСТУП К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ, УКАЗАННЫЕ В ДАННОМ ЗАЯВЛЕНИИ, НЕ БЫЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В РОССИИ ИЛИ ДОПУЩЕНЫ К РАЗМЕЩЕНИЮ И/ИЛИ ПУБЛИЧНОМУ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ДАННОМ ЗАЯВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ «ПРЕДЛОЖЕНИЯ», «РАЗМЕЩЕНИЯ» ИЛИ «РАСПРОСТРАНЕНИЯ» В СООТВЕТСТВИИ С ТЕМ, КАК КАЖДОЕ ИЗ ЭТИХ ПОНЯТИЙ ОПРЕДЕЛЕНО ЗАКОНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, РАЗРЕШЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой производитель палладия и высокосортного никеля, а также крупный производитель платины и меди, объявляет сегодня о завершении процесса размещения выпуска Еврооблигаций на сумму 500 млн. долларов США со ставкой купона 2,80% годовых и погашением в октябре 2026 года. Поступления от размещения выпуска будут использованы на общекорпоративные цели, включая капитальные вложение и рефинансирование задолженности.
После нескольких недель возросшей волатильности на рынках и угасающего кредитного аппетита международных инвесторов НорникельПубличное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» и его дочерние компанииПерейти к словарю удачно идентифицировал «окно возможностей» для размещения и смог зафиксировать самый низкий уровень спреда к ставкам мид-свопов / доходностям казначейских облигаций США в истории своих публичных размещений, заплатив при этом существенно более скромную премию в сравнении с другими недавно размещенными сделками из региона Центральной и Восточной Европы и СНГ. Размещение привлекло повышенный интерес инвесторов: книга заявок достигала пикового значения свыше 1,7 млрд. долларов США, в размещении приняли участие более 90 покупателей, включая высококачественных стратегических институциональных инвесторов из континентальной Европы (42%), Великобритании и США (17%), а также частные банки и финансовые институты из России (25%), Швейцарии (13%) и Азии (3%).
Сергей Малышев, Старший вице-президент – Финансовый директор компании, так прокомментировал итоги размещения: «Мы удовлетворены очередным сильным результатом, продемонстрированным по итогам первичного размещения Евроолигаций, в особенности принимая во внимание сложные рыночные условия, и благодарны инвесторам за их поддержку и положительную оценку высокого уровня кредитного качества Норникеля, а также прогресса, которого компания добилась по наиболее существенным и чувствительным направлениям повестки устойчивого развития».
Citigroup Global Markets Limited, Société Générale и UBS AG London Branch выступили в качестве Глобальных Координаторов выпуска («Глобальные Координаторы»). Goldman Sachs International, Mizuho International plc, Sberbank CIB (UK) Limited, SMBC Nikko Capital Markets Europe GmbH, VTB Capital plc, совместно с Глобальными Координаторами выступили в качестве Совместных Ведущих Менеджеров («Менеджеры») выпуска. Debevoise & Plimpton LLP выступили в качестве Юридических Советников компании, а Linklaters LLP выступили в качестве Юридических Советников Менеджеров.
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, ведущим производителем платины и меди. КомпанияПубличное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»Перейти к словарю также производит кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.
Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.
В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах. АДРАмериканская депозитарная расписка — ценная бумага, представляющая долю участия в депонированных ценных бумагах компании иностранного государства и подтвержденная расписками, выданными банком-депозитарием в США.Перейти к словарю на акции ПАО «ГМК «Норильский никель» торгуются на внебиржевом рынке США, на Лондонской, Берлинской и Франкфуртской биржах.
Контакты для СМИ:
Телефон: +7 (495) 785 58 00
Email: pr@nornik.ru
Контакты для инвесторов:
Телефон: +7 (495) 786 83 20
Email: ir@nornik.ru

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Данное заявление не является предложением о продаже ценных бумаг в США. Облигации не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах США 1933 г. в действующей редакции («Закон о ценных бумагах») или в соответствии с любыми применимыми законами о ценных бумагах в любом штате или иной юрисдикции Соединенных Штатов и не могут быть размещены, проданы, перепроданы, переведены или переданы прямым или косвенным образом в Соединенные Штаты за исключением случаев регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах или в соответствии с изъятиями из таких требований по регистрации или при совершении сделки, не подлежащей таким требованиям, и в соответствии с законами о ценных бумагах, действующими в любом штате или юрисдикции Соединенных Штатов. Облигации не подлежат публичному размещению в Соединенных Штатах.
Настоящий документ не является приглашением или предложением участвовать в инвестиционной деятельности в соответствии с Законом Великобритании о финансовых услугах и рынках 2000 г. Настоящий документ предназначен только для: (i) лиц, находящихся за пределами Великобритании; (ii) лиц, подпадающих под определение профессиональных инвесторов в соответствии со Статьей 19(5) Распоряжения 2005 г. к Закону о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Продвижение финансовых продуктов) («Распоряжение»), или (iii) компаний с высоким уровнем капитала и иных лиц, которым он может быть иным образом законно предоставлен в соответствии со Статьей 49(2) Распоряжения (все такие лица совместно именуются «соответствующие лица»). В Великобритании Облигации предлагаются и все предложения, оферты или соглашения в отношении подписки, покупки или иного приобретения любых ценных бумаг направляются исключительно соответствующим лицам, а в любой другой юрисдикции — лицам, которые имеют законное право на получение таких предложений, оферт или соглашений и ведение соответствующей инвестиционной деятельности. Лица, находящиеся в Великобритании и не являющиеся соответствующими лицами, не могут полагаться на настоящее сообщение или его содержание либо основывать на них свои действия.
Информация, содержащаяся в данном заявлении, не подлежит разглашению, публикации или распространению полностью или частично на территории Российской Федерации, с некоторыми исключениями. Данное заявление не является и ни при каких обстоятельствах не будет являться публичным предложением или рекламой или приглашением сделать предложение о продаже, покупке, обмене или передаче или отчуждении иным образом ценных бумаг и других финансовых инструментов в Российской Федерации в значении законодательства Российской Федерации о ценных бумагах или в интересах физических или юридических лиц, постоянно пребывающих, зарегистрированных, учрежденных или имеющих постоянное место жительства на территории Российской Федерации, которые не являются «квалифицированными инвесторами» в значении статьи 51.2 Федерального Закона Российской Федерации «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ в последней редакции, и не должно рассылаться или распространяться на территории Российской Федерации или предоставляться на территории Российской Федерации другим лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами, если только иным образом получателю не разрешен доступ к такой информации в соответствии с российским законодательством. Ценные бумаги, указанные в данном заявлении, не были и не будут зарегистрированы в России или допущены к размещению и/или публичному распространению в Российской Федерации, и содержащаяся в данном заявлении информация не предназначена для передачи третьим сторонам или иного распространения в открытом доступе в Российской Федерации. Ценные бумаги не предназначены для «предложения», «размещения» или «распространения» в соответствии с тем, как каждое из этих понятий определено законами Российской Федерации, в Российской Федерации, за исключением случаев, разрешенных законодательством Российской Федерации.
Распространение этого документа в иных юрисдикциях может быть запрещено законодательством и любое лицо, которое получает доступ к данному документу должно самостоятельно ознакомиться с такими применимыми ограничениями и обеспечить их соблюдение.


Директор Департамента
корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/49-нт от 29.04.2021)              Н.Ю. Юрченко

27 октября 2021 года
Инструменты