Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг


Сообщение о существенном факте
«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/nornickel-disclosure/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) «19» сентября 2019 г.

2. Содержание сообщения
«О порядке размещения выпуска биржевых облигаций ПАО «ГМК «Норильский никель» серии БО-001Р-01, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4 40155 F 001Р 02Е от «30» ноября 2018 года, о сроках и порядке направления оферт потенциальными приобретателями (инвесторами) на заключение предварительных договоров купли-продажи биржевых облигаций ПАО «ГМК «Норильский никель» серии БО-001Р-01, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4 40155 F 001Р 02Е от «30» ноября 2018 года»
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие решения о порядке размещения выпуска биржевых облигаций ПАО «ГМК «Норильский никель» серии БО-001Р-01, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4 40155 F 001Р 02Е от «30» ноября 2018 года, о сроках и порядке направления оферт потенциальными приобретателями (инвесторами) на заключение предварительных договоров купли-продажи биржевых облигаций ПАО «ГМК «Норильский никель» серии БО-001Р-01, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4 40155 F 001Р 02Е от «30» ноября 2018 года».
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: привести информацию не представляется возможным, т.к. информация затрагивает потенциальных покупателей Биржевых облигаций серии 001Р-01.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:
Уполномоченный орган управления эмитента, принявший решение: Единоличный исполнительный орган - Президент ПАО «ГМК «Норильский никель».
Дата принятия решения: «19» сентября 2019 года, Приказ от «19» сентября 2019 года № ГМК/097-п.
Содержание принятого решения:
«Определить, что размещение выпуска биржевых неконвертируемых документарных процентных облигаций ПАО «ГМК «Норильский никель» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-01, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4 40155 F 001Р 02Е от «30» ноября 2018 года, присвоенный ПАО Московская Биржа (далее – Биржевые облигации серии БО-001Р-01), осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-001Р-01 по фиксированной цене и ставке первого купона на первый купонный период, в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций серии 001Р, утвержденной решением Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» «20» ноября 2018 года (протокол от «20» ноября 2018 года №ГМК/40-пр-сд).

Установить, что срок для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальные приобретатели (инвесторы) и ПАО «ГМК «Норильский никель» обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-001Р-01 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-001Р-01, начинается в 11:00 московского времени «19» сентября 2019 года и заканчивается в 15:00 московского времени «19» сентября 2019 года.

Установить, что оферты от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвесторы и ПАО «ГМК «Норильский никель» обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО 001Р 01 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-001Р-01, должны быть направлены по месту нахождения Андеррайтера ПАО РОСБАНК: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34.

Утвердить форму оферты от потенциального приобретателя (инвестора) с предложением заключить предварительный договор купли-продажи Биржевых облигаций серии
БО-001Р-01.

Форма оферты с предложением заключить предварительный договор купли – продажи Биржевых облигаций серии БО-001Р-01:

[НА БЛАНКЕ ПРИОБРЕТАТЕЛЯ (ИНВЕСТОРА)]

Дата:                                                                                                                                                
в ПАО РОСБАНК
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
Вниманию: Романа Попова
Email: sales@rosbank.ru

Копии:
в Банк ГПБ (АО)
119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7
Вниманию: Семена Одинцова, Павловой Анны
E-mail: Syndicate@gazprombank.ru

в АО «Сбербанк КИБ»
117312, город Москва, улица Вавилова, дом 19
Вниманию: Максима Вашлаева, Артура Плауде
E-mail: debt_syndicate@sberbank-cib.ru

в ПАО «Совкомбанк»
123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1
Вниманию: Андрея Марюшкина, Максима Симагина                                                                                     E-mail: MaryushkinAA@sovcombank.ru,
SimaginMA@sovcombank.ru


ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении по открытой подписке биржевых неконвертируемых документарных процентных облигаций Публичного акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (далее – Эмитент) на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-01, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4 40155 F 001Р 02Е от «30» ноября 2018 года, присвоенный ПАО Московская Биржа (далее – Биржевые облигации серии БО-001Р-01), изложенными в Программе биржевых облигаций серии 001Р, утвержденной решением Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» «20» ноября 2018 года (протокол от «20» ноября 2018 года №ГМК/40-пр-сд).
Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями серии БО-001Р-01, мы, [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний),] настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-001Р-01 основные договоры купли-продажи о приобретении нами Биржевых облигаций серии
БО-001Р-01 у ПАО РОСБАНК, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций серии БО-001Р-01, на следующих условиях:

Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации серии
БО-001Р-01 (в руб.)* Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям серии БО-001Р-01
(в % годовых)
[пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите]

Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-001Р-01 по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для Покупателей, работающих через брокера).

Настоящая оферта действительна по «01» октября 2019 года включительно при условии:
- утверждения Публичным акционерным обществом «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» Условий выпуска биржевых облигаций серии БО-001Р-01 в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р;
- присвоения ПАО Московская Биржа идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций серии БО-001Р-01.

Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица – номер факса)], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса]

С уважением,
__________________
Имя:
Должность:
М.П.

* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций серии
БО-001Р-01 и проведением расчетов.»
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: биржевые неконвертируемые документарные процентные облигации ПАО «ГМК «Норильский никель» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-01, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4 40155 F 001Р 02Е от «30» ноября 2018 года, присвоенный ПАО Московская Биржа.
Идентификационный номер выпуска и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISINInternational Securities Identification Number — 12-значный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу (присваивается национальными нумерующими агентствами)Перейти к словарю) выпуску ценных бумаг на дату раскрытия не присвоены.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): «19» сентября 2019 года.

Директор Департамента корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/11-нт от 06.02.2019)                          Н.Ю. Юрченко

19 сентября 2019 года

Инструменты